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晨星五年期基金业绩榜发布 袁芳担纲工银瑞信文体产业高居第一

晨星五年期基金业绩榜发布 袁芳担纲工银瑞信文体产业高居第一

2021年01月06日 11:09 来源:中国日报网参与互动参与互动

  在权益基金大发展时代,具备真正长跑实力的优质基金受到越来越多关注。晨星近日发布五年期基金业绩排行榜,在普通股票型基金近五年业绩榜单中,由袁芳管理的工银瑞信文体产业股票基金(基金代码:001714)以30.22%的年化回报居榜首,并且在回报前十的基金中回撤最低,最大回撤仅为-20.43%。

  回观过去五年,A股历经熊市、震荡市、结构性牛市等多种行情,公募基金充分发挥专业投资能力,力争超额回报。银河证券数据显示,截至2020年末,股票基金过去五年平均收益达57.76%,显著跑赢沪深300上涨39.68%的表现。作为其中的领跑者,工银文体产业股票近五年累计回报更是高达274.55%。

  工银文体产业股票自2015年末成立起便由袁芳管理。她坚持做投资应该从客户需求出发的初心,在投资实践中,袁芳通过一套自己的上中下三层的系统方法论,力求收益稳健增长、回撤相对可控的收益回报,工银文体产业股票也成为其投资理念的最好实践,成立次年即夺得2016股票基金季军,且五年里每年均显著跑赢业绩比较基准。银河证券数据显示,截至12月31日,工银文体产业股票在刚刚过去的2020年上涨79.06%,过去三年以153.51%位居同类第一,可谓步履稳健。在获得良好收益的同时,工银文体产业股票控制回撤的能力也领先同类。数据显示,截至2020年12月31日,工银文体产业过去五年最大回撤为-20.43%,远远低于同类可比基金平均-36.46%的最大回撤表现;最近一年以来该基金夏普比率(年化)为2.45,远超同类平均水平的1.80。

  凭借卓越的业绩表现,工银文体产业股票成为2020年前三个季度最多公募FOF重仓持有的股票型基金,广受机构投资者认可。四年就斩获了1座金牛奖及1座金基金奖、2座明星基金奖,海通、银河、晨星三大机构的三年期五星评级,也成为该基金出色表现的最佳见证,袁芳也成为市场上顶尖的“大满贯”基金经理。

  随着投资实力在长期业绩中得以验证,袁芳也获得了越来越多投资者的信任。数据显示,作为市场上头部的“百亿规模基金经理”,袁芳所管理的4只基金的持有人户数达16.3万户,截至2020年三季度末, 这4只基金已累计实现逾58.08亿元的盈利,持续为投资者创造了丰厚回报。

  为了更好地满足投资者需求,在2021年新年投资布局之际,袁芳再次出基,拟由她担纲的工银瑞信圆丰三年持有期混合基金(基金代码:011006)将于1月11日起发行。作为一只三年持有期产品,工银圆丰三年期混合具备攻守兼备、A+H两地布局、三年持有期等多重特点,股票资产占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%,同时三年持有期的设置有利于降低资金进出造成的流动性影响,让基金经理专注于投资和研究,获取长期收益;另一方面,可以引导投资者由中短期投资转向长期投资,规避追涨杀跌、频繁交易等行为。

【编辑:陈海峰】

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